浙商创业投资管理有限公司董事长陈越孟
他是半路杀出来的投资新贵，由之初经营传统实业转向金融领域最具风险和挑战的行业——股权投资，他看似温文尔雅却独领扛起了浙江创投行业的大旗，演绎着实业家向投资家的完美蜕变；3年时间，成立8支基金，规模29亿元人民币，投资30多个项目，他就是陈越孟。
2007年底创建浙商创投管理公司（以下简称“浙商创投”），作为公司董事长的陈越孟已经在资本市场浸淫三年有余，他毫不讳言自己赶上了中国资本市场发展的上升期。仅仅三年时间，陈越孟所带领的浙商创投交出了亮眼的成绩单：共投资了30多家企业，其中4家企业—郑煤机、华策影视、 迪威视讯、贝因美已分别在上交所、深交所挂牌上市。所建基金达到8支，管理资产规模超60亿元，可投资金29亿元。2011年将会有超过16家企业报会。
在2011年7月底由中国投资协会创投专委会主办的优质创业投资项目评优表彰活动中，浙商创投获得了优秀创业投资机构银奖，而陈越孟则获得了评审委员会和网络票选的一致认可，获得了仅有10位获奖者的优秀创业投资家金奖，而陈越孟是获奖者中唯一一位纯民营创业投资家。如今的浙商创投已然完成了蜕变，而陈越孟，也在自己热衷的创投领域阔步迈进。
抓机遇 无心插柳柳成荫
浙江，人杰地灵，鱼米之乡，自古商贾汇集之地，改革开放以来，陈越孟的父辈就是抓住了改革的“春风”，成为了后先富裕起来的浙商代表。但同众多的浙商二代一样，陈越孟对父亲的事业并无多大兴趣，出身浙江大学中文系的他，曾梦想做一名记者。毕业后，陈越孟先在政府部门工作，后辞掉政府职位投身家族企业惠康集团，为了让家族企业更好地适应新经济市场，他领导了惠康集团的改制上市之路，正是因为这次改制过程，让陈越孟对资本运营有了更多的思考。
浙江有超万亿元的民间资本，却苦于找不到投资通道。而陈越孟所在的传统制造业也面临发展模式的瓶颈，寻找超越之法是很多企业家的诉求。走上资本投资之路似乎是当初的无心插柳，然而现在证明是一条光明大道。骨子里天生的不安分也促使陈越孟不愿死守祖业，错失发展时机，陈越孟的想法与同样是浙商二代的徐汉杰、华晔宇一拍即合，浙商创投在短暂的酝酿后于2007年底应时而生。
成立不久的浙商创投，投资效率惊人。短短20天的时间就确定了投资华数传媒的计划。而说到投资 过程的快速高效，陈越孟表示：“这与基金募集的顺利，以及投资者对于行业的熟悉密切相关。”
基于自身的实业家背景和影响力，浙商创投早期募集资金非常顺利，包括传化集团、喜临门集团、滨江房产、红石梁集团、惠康集团在内的12家企业为其提供了近10亿元的资金。如今成立短短3年多时间，浙商创投的基金数量达到8支，LP企业有200家之多，大部分为浙江的企业家，也有不少陈越孟的长江商学院企业家同学。“很多LP企业家基于对之前业绩的肯定以及对浙商创投的信任，进行了第五、第六次投资。”浙商圈素来以团结着称，陈越孟所在的强大的浙商企业家网可谓是资本的源头活水。
与外资创投机构的LP不太参与投资决策不同，陈越孟认为浙商创投与LP的良好互动反而推动了项目的成功投资：“浙商创投特有的投资决策委员会制度对于优质项目的获得具有较强的助推作用。”
所谓的7人决策委员会基于不同的基金设立，由5个LP代表以及2个GP代表组成，在项目最终的评定阶段发挥作用，由于LP普遍代表的是成熟的企业家，对同行业具有较深的理解，当投资某行业企业时，LP代表可以给予更精准和专业的判断，可以更容易发现所投企业的风险并给予意见指导。陈越孟认为这对于成功投资以及被投企业的良性发展都有积极的作用，“其次，由于自身的企业家身份，LP代表会接触到最新的行业和公司信息，当有合适的投资机会时，LP代表会积极贡献资源，介绍有潜质的项目。”
幸福投资 另辟蹊径一路向前
不可否认，陈越孟的成功，与其家庭成长环境有关系。从政府职员到实业家再到身兼LP、GP双重身份的专业投资人，陈越孟的每一次转身都是不可缺少的经验累积，都是基于自身条件所做的最佳选择。谈到三年的投资体会，陈越孟讲到：“做投资是幸福的。自己热爱此行业，因为不仅可以分享所投企业的成功，也给LP们创造了收益，更能给员工好的回报，可以充分体现自身价值，符合自己的个性。”
正是怀揣着这样的幸福感，陈越孟在投资圈里一路向前。在众多的投资领域内，浙商创投一直锁定现代服务业、装备制造业、低碳产业三大领域。谈到浙商创投锁定的这三个投资领域，陈越孟表示：“现代服务业具有消费需求大、市场集中度高、发展前景好等优势，比如浙商创投所投资的中南卡通、四维科技、企源科技、东方时尚驾校、中博会展；投资装备制造业是因为郑煤机、慈星科技、常林农装这些项目属于传统行业中有亮点的企业，是我们较熟悉的领域；桥联风电、三洲特管等能源设备制造项目，以及尚风科技等风污染治理项目属于低碳项目，是国家大力提倡的新兴产业，发展空间巨大。”
谈到投资国内第一家上市的民营电视制作机构—华策影视，陈越孟有自己的看法：“华策影视是继华谊兄弟后在创业板上市的第二家民营影视机构。文创产业是国家倡导的支柱产业，势头好。2011年上半年国内电影产业的收入超过59亿元，今后还会增加。浙江文化企业众多，华策影视制作的作品口碑好、质量高，其负责人赵依芳的个人风格我们非常欣赏。”精准的眼光让其收益不菲。2010年10月26日，华策影视登陆创业板，当天收盘107.8元，涨幅58.53%，浙商创投是其第三大股东。这是陈越孟带领下的浙商创投，在2010年最漂亮的成绩之一。
作为现代服务业的细分领域，婴幼童服务产业万亿元的市场规模让众多投资人士看好。而浙商创投所投的另一家明星企业—贝因美也于2011年4月12日实现了深交所中小板挂牌，发行价42元。谈到投资贝因美的独到眼光，陈越孟道出贝因美是少有的未受三聚氰胺事件影响的奶制品企业，他非常看好其发展前途。对于很多人看衰中国的奶粉生产企业，陈越孟指出：“频发的食品安全事件也意味着中国乳业发展洗牌期即将到来，对于信誉记录良好的企业，是很好的整合市场的机会。”
对于三年30多家企业的投资速度，陈越孟直言并不算很快，他解释说：“浙商创投的宗旨是‘传承浙商精神，助力民族产业’，所投项目不仅严格按照流程去做，而且有一套独特的投资操作系统，从项目发现、立项再到决定投资实现电子化沟通，节省了成本，实现投资效率的最大化。”2010年浙商创投共投资了11家企业，回报喜人。陈越孟表示，之前的政府和家族企业的经历，对自己帮助很大，使自己积累了把握全局、资源整合和企业管理的能力。
自身价值得到充分体现无疑是幸福的，但陈越孟也时时感觉到担子的沉重。作为浙商二代，从管理父亲的公司开始，陈越孟就明白责任的含义，他谈到：“以前管理的员工有3000名，现在虽然管理着50多人仍不觉得轻松。浙商创投有一套完整的留住人才、激发人才、考核人才的机制。”
立足浙江 全国布阵
谈到未来的发展，陈越孟希望将浙商创投打造成中国一流的创投企业。三年多来除布局了北京、深圳和成都分公司外，更放眼全国寻找项目源。目前所投企业除30%-40%在省内，其他都分布全国，项目南涉云南路桥，北到沈阳东管电力、四维数码科技，中西部的山西尚风科技、内蒙古大中矿业都留下了其投资足迹。陈越孟指出：“公司主要通过三个渠道寻找项目源，除自己发掘外，还通过投行、中介、同行业机构寻找。另外，科技局、金融办等政府相关部门，也是我们寻找项目的渠道。”
对于企业未来的胸有成竹，与大后方环境的利好密切相关。据悉，2011年7月6日，浙江省金融办、杭州市政府、浙江大学等机构共同签署备忘录，希望借鉴“纽约-波士顿”国际金融中心和财富管理中心分离互动模式，在杭州打造“中国私募股权（VC/PE）产业基地”。
对于政府部门的规划，陈越孟认为：“浙江打造私募股权产业基地的时机已经成熟，创投企业发展所需的资金、项目、人员等要素，浙江都具备。”目前浙江投资公司的数量达507家，占全国的20%，管理资金规模超过630亿元，所投上市公司数量占全国的10%，浙商投资板块按资金量、管理规模、创投数量算已经位列中国创投的第四位，规模优势凸显。“浙商创投可充分利用包括政策、人才、环境等在内的各种有利条件发展自己。”对于可能存在的竞争问题，陈越孟毫不担心，“创投的集聚带来的合作机会大于竞争。不同的创投背景不同，关注不同，各有优势，大家可以相互学习、吸取经验。”
而说到做实业与投资者哪个更轻松时，陈越孟说到：“做实业远比做投资容易，做实业只需关注某一领域，而投资人需要从更宏观角度去看问题，要关注国家政策、经济形势，要有较广的政策和行业接触面，对所投行业有了解。”显然，做投资远比做实业困难，为何陈越孟会勇于挑战前者？较广的行业接触面，可探寻的行业未知领域，投资成功后的无尽满足感，也许都是陈越孟内心深处作出这一选择的原因吧。
回首2011，已经过去了大半，对于今年的投资预期，陈越孟表示很满意，所投资的企业中，今年计划有16家申请上市，目前多家企业的上市申请已经在受理中。投资速度将保持一个月一家，目前第九支基金也在考虑中。如此来看，浙江创投已陆续进入果实收获期。对于成功的心得，陈越孟认为浙商创投虽不会拘泥于固定的条框，但投资标准的设定发挥了重要作用。“一直以来，浙商创投以中后期企业投资为主，具有规范化的治理结构、良好的财务记录、有力的团队执行力、成长性良好的中小企业是其投资时较看重的；对于早期企业，团队的素质和闯劲，宽广的成长空间较重要；当然领导者的个人风格和魅力是否被认同是必须的条件。”
除一套标准的投资流程外，高素质的投资团队是决胜的关键。谈到投资人需具备的能力，陈越孟感悟颇多：“首先是具备好的风险意识，投资经理必须保持客观立场；其次是要具备良好的职业道德素养，这是最根本的。再者是专业能力。做投资要有良好的综合把控能力和谈判能力，善于学习又要能吃苦。我要求员工不能只会收集材料，看企业，更要有自己的理解和悟性。投资时在坚守自己的价值判断标准的基础上，靠良好的感觉去发现好的项目。”
正式因为于对行业的热爱，陈越孟才有如此深刻的投资感悟。2007年，陈越孟刚刚迈进投资的大门，那年他38岁，而如今刚过不惑之年的他，正是大展拳脚的时刻。“期间，失手之处尚未出现，而潦草遗憾处会及时改进，希望不久后展现的是一幅精细雅致的上品之作。”今天的浙商创投，正是陈越孟手中的未完之作。“浙商创投不比规模，比的是单个基金的综合回报率，能为投资者持续创造好的回报，能够助力中小企业的发展是我们最大的价值。”陈越孟笃定道。
相关资讯 [ 关键词： 创业投资 ]
