如果一切顺利，中国广核集团(下称“中广核”)将变身为大连国际(000881,股吧)的实际控股人，而后者则将成为它旗下首家国内A股上市平台。届时，这家中国核能巨头将把旗下公司的非核动力资产注入大连国际。
3月6日晚间，大连国际(000881.SZ)发布重组报告书，拟以8.77元/股非公开发行合计4.79亿股，作价42亿元收购中广核下属的中广核核技术公司等交易对方持有的7家公司股权;并拟以10.46元/股向中广核核技术、国合集团等非公开发行股票募集配套资金不超过28亿元。交易完成后，中广核核技术及其一致行动人对上市公司的持股占比为61.08%。
上述七家公司分别是：高新核材 、中科海维 、中广核达胜 、深圳沃尔、中广核俊尔、苏州特威和湖北拓普。本次交易完成后，它们将成为大连国际的全资子公司，同时中广核核技术将替代国合集团成为大连国际的控股股东，中广核也将由此成为大连国际的实际控制人。
报告显示，交易完成后，大连国际将成为由主要核电企业控股的A股第一家核技术应用高新技术上市公司，公司也将成为中广核旗下首家国内A股上市平台。
据媒体此前统计，过去五年，涉及核概念重大资产重组的事件共有多起，涉及的上市公司包括台海核电、中核科技(000777,股吧)、江苏神通(002438,股吧)以及南风股份(300004,股吧)，而由国内主要核电企业参与重组纯粹的非动力核应用，大连国际尚属首家。
报告称，交易完成后，大连国际在继续发展原有主业的同时，将获得盈利能力较强、应用前景广阔的资产注入，成为中国非动力核技术应用产业的领跑者。
大连国际想成为“中国非动力核技术应用产业的领跑者”的一个主要目的是，试图通过“寻求恰当的转型契机及业务领域，以求降低经营业绩的波动”来“打造新的利润增长点”。
截至重组报告书出具日，大连国际经营范围涵盖远洋运输、工程承包、房地产开发、国际劳务合作、进出口贸易和远洋渔业等多个业务板块。近年来，受经济环境、市场竞争等多重因素的影响，公司部分主营业务效益水平有所下降。特别是国际航运市场和国内二、三线城市房地产市场持续低迷，公司远洋运输租金收入和房地产销售价格受到较大影响，拖累了公司业绩。目前为止，上述主营业务仍未出现明显复苏迹象。
而大连国际本次交易的标的公司在核技术应用的各个领域，包括加速器生产制造、辐照加工应用以及高新材料等行业中具有国内领先的技术优势。交易完成后，大连国际“有望成为中国核技术应用产业的领跑者……公司的市场竞争力将会得到有效提升”。
报告显示，核技术应用发展空间巨大，与国民经济制造业领域43个细分行业中近三分之一的行业有关，其背后有源源不断的基础及应用科学支撑，通过与其他产业交叉融合发展，实现产业转型升级，向高端化发展，可创造巨大的产业空间，具备广阔的发展前景。
目前，中国核技术的应用领域主要包括：以辐照交联电缆为代表的材料改性行业，围绕此行业有电子加速器制造、改性高新材料、辐照加工服务等高附加值、高技术细分业务单元。
此外医学领域的核技术诊断、辐射治疗与消毒灭菌，环境保护领域的三废处理，工业生产过程中的检测与分析，农业领域的辐射育种与防 治病虫害，以及科研、资源勘探、公共安全等领域的核技术应用也在快速发展。
《第一财经日报》记者注意到，中核控股公司副总经理李金栋在年初引述相关统计数据称，美国核技术生产的年产值约为3500亿美元(其中核能部分约占20%，非核能部分约占80%);日本约为1500亿美元(核能和非核能各占一半)。而中国核技术应用如果也按照3%至4%比值来测算，年产值应超过到1万亿人民币。他说，中国核技术应用有着很大的市场和很好的发展前景。
对于中广核来说，报告称，中广核核技术通过采用混合所有制机制与民营企业合作,实现了收入、利润和业务规模的快速增长。上述机制的使用，使得中广核核科技“在面对传统体制的竞争对手时拥有了不对称优势，即面对传统国有企业时具有市场化优势，面对传统民营企业时具有资源优势”。
