稀土不能卖成“白菜价”，而产业整合可以掌握定价权。正是这两个思路催生了近年来的一系列稀土政策。
稀土产业整合并非始于今年。早在2008年底，北方稀土行业就曾掀起过一波整合浪潮。当年12月，包钢稀土和内蒙古高新控股有限公司（系包头稀土高新区控股子公司）牵头，整合了包括包头华美稀土高科公司在内的数家民营企业，希望通过统一组织生产、收购、价格和销售，掌控稀土产业话语权。
在稀土资源较为分散的南方省份，近年来，五矿、包钢、中铝、中国有色、广晟和厦钨等几家大企业积极展开收购重组行动。南方稀土分散在江西、福建、湖南、广东、广西五省，采矿权证总计超过100个，多集中在当地企业手中。上述多家央企或大型地方国企，纷纷通过兼并收购争夺这些采矿权。
但是今年开始的稀土行业第二轮整合潮与此前有所不同，这次是自上而下的政策推动。5月初，国务院发布《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，明确提出要加快大企业大集团战略，进一步提高稀土行业集中度，基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局，南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度将达到80%以上。
北方稀土市场是包头钢铁（集团）有限公司（下称包钢集团）一家独大。今年4月25日，内蒙古自治区办公厅下发《关于征求对<内蒙古自治区稀土上游企业整合淘汰工作方案>意见的通知》，要求采取兼并重组、补偿关闭、淘汰关停等手段，对稀土上游企业整合淘汰，以实现内蒙古由包钢集团对稀土采选、冶炼分离生产实行专营。这份方案明确提出要在6月底前完成检查验收总结工作。但现在时至8月，这项整合计划却陷入进退两难的困局。
根据方案，包钢集团要向31家列入关停名单的企业停止原料供应，并负责其中21家关停企业的补偿，工商部门负责吊销这些企业的稀土生产营业执照，电力部门则要对这些企业停止供电。
目前，只有包钢集团按照这一方案停止了向关停企业的原料供应，工商和电力部门并未采取行动。“这是内蒙古自治区政府发布的文件，但主要波及包头市，而包头市可能还是想慢慢来。”达茂稀土有限责任公司（下称达茂稀土）的负责人告诉财新记者。
自5月4日被包钢“断粮”之后，达茂稀土只能靠库存原料生产，“也就能坚持不到一个月了”，达茂稀土负责人称，至于补偿，“我觉得包钢还不想出钱呢，包钢抱怨称‘我们也是企业，却要帮着政府搞整合’。”
记者看到，达茂稀土的冶炼和分离车间的生产线已经停了，碳酸氢铵等原料堆放在角落里，只有选矿车间还有几十名工人在生产，其余300多名工人现在无法上岗，只能每月领取公司发放的低保。
据记者多方采访，此次内蒙古稀土整合主要的争议有两点：一是整合应该是市场行为，而不是政府的一纸行政命令；二是整合方案脱离企业实际情况，企业难以接受关停理由。
这次包钢集团主导的整合方案直接选择了“一刀切”。对于兼并重组和关停的判断标准是，对由自治区级以上投资主管部门立项审批的4户稀土冶炼分离企业，由包钢集团与其商谈重组合作；对有关盟市、旗县（市、区）立项审批的21户企业，由包钢集团出资，相关地方政府酌情予以补偿，使其关闭并退出稀土业；对没有立项审批文件的10户企业，则淘汰关停。
但众多业内人士都认为，真正的标准是看包钢对这个企业感不感兴趣，重组合作的四家企业中，有三家从事金属生产，而被关停的主要是冶炼分离企业，“这部分包钢不想要，因为现在不缺产能”。
接受记者采访的待关停企业都表示，他们的立项审批手续都齐备。直到2008年之后，稀土企业的立项才需要国家发改委或内蒙古发改委的审批，而此前，市区一级都有审批资格。这些企业里，有包头市招商引资引来的项目，而达茂稀土所在的达茂旗还和包钢集团有40年的水源换矿石协议。
“稀土是国家战略资源，需要产业整合，这个政策意图我们都理解。但是具体到操作上，要符合实际情况”，一位企业负责人称。据他透露，内蒙古经信委和包钢集团人员在拟写整合方案前，“只是过来问了很简单的几个问题，也就10分钟”，草率而出的方案里，作为各家企业补偿款依据的产能数据与实际情况差距很大，绝大多数企业可获补偿的产能大大低于其实际产能。
陈隆淮也指出，有些要关停的企业相当优秀，整合的价格不合理，“整合不是一纸下令就能整合下来的，它是一个经过详细调研，要有企业出路、整合方式和渠道等问题的解决方案。”
尽管此次整合几乎将注册在案的稀土企业全部包括在内，但却无法解决一个问题——内蒙古还有很多没有任何审批注册手续的“黑工厂”，这些企业的产能总和是包钢的好几倍，实际上，这才是包钢实现稀土专营的最大的“拦路虎”。这些随时以停产应付检查，完全地下交易的“黑工厂”，几乎无据可查。“他们的原料多数盗挖盗采自包钢的稀土矿和尾矿库，要想真正实现整合，包钢首先要在自己身上加强管理。”一位熟悉包钢的人士指出。
清除“诸侯割据”的战火也已蔓延到福建、广东、广西等其他稀土富裕省份。“政府对资源的控制，就是通过央企或央企控制企业来实现的，不大可能通过民营企业来发展稀土。”一位与五矿合作的江西稀土企业负责人出于这样的想法，最终选择了拱手相让。
但在窦学宏看来，目前大型国企的整合动作还只是争夺资源的短期行为，“应把精力放到发展尖端技术上来，不是单纯的做大做强，只看总量。”
咨询公司的多份研究报告都认为，中国目前稀土整合的思路与之前的煤炭、钢铁行业整合非常相似，而这些整合几乎都遭遇了失败。
原包头钢铁公司总工程师、包钢稀土研究院院长马鹏起直言，“限制稀土出口并不能限制国外，反而是限制了自己。”目前，国内的需求量约占中国稀土总产量的70%。但在众多稀土行业专家看来，稀土的真正价值是在应用上，近年来国内稀土应用技术发展缓慢，如今的高价更是给下游企业带来了巨大的压力。
中国稀土荧光粉灯协作网的吴虹告诉记者，生产稀土三基色荧光粉灯的企业有三分之一都已经停产，因为荧光粉的价格已经涨到了3000元/千克，有些企业甚至开始使用成本只要每千克20几元的卤粉来代替荧光粉。
不只是荧光粉这样较为低端的应用。窦学宏告诉记者，山西等地有不少磁性材料生产企业也已经停产，它们大多是民营中小型企业，“这些企业资金实力有限，之前的存货也不多”。而像中科三环等行业里的大企业也陷入了一种矛盾的心理，“它们的成本压力也很大，但又觉得再扛一扛可以把小企业都扛死。”
磁性材料下游的风机生产行业日子也不好过，特别是以生产永磁直驱电机为主的企业，稀土约占其永磁体原材料成本的30%。湘电股份目前已经停止了钕铁硼材料的现货采购。
中金公司一份研究报告测算称，永磁材料现货价格从每公斤100元飙升至700元，相当于每台1.5MW永磁直驱机型成本每千瓦增加400元，如果全部在现货市场采购，压缩毛利率超过10%。
窦学宏担心的则是，“这种高价传导到下游，下游就可能找别的替代了”。爱建证券在一份分析报告中也指出，钕铁硼价格高企，直驱风机生产企业可能会选择另外的技术路线规避稀土成本，如转而采用电励磁直驱路线。“稀土的真正价值是在应用，特别是高端应用，这样下去的话，咱们这么多年的稀土开发成果可能就被破坏掉了。”一位在包钢稀土研究院工作多年的老专家评论称。
在国内政策渐趋收紧之际，出口配额也相应减少，这使得稀土成为最近一年来中国对外贸易摩擦中最受关注的领域。
商务部从一年前开始骤然收紧稀土配额。2010年稀土出口配额总量为3.03万吨，较2009年降幅接近40%，2011年的配额较上年又略降74吨。从2011年5月20日起，中国将稀土铁合金也纳入配额管理，有分析认为这相当于进一步减少了出口配额。
目前中国的稀土储量占全球的30%，但出口量超过全球贸易量的90%。配额的大幅减少引起了日本、美国等稀土进口国的不满。据报道，有美国高级贸易官员7月21日表示，中国对稀土出口的限制是一个全球性问题，稀土出口配额将导致市场扭曲，这对中国而言应是一个危险信号。
让西方国家认为其占据有利地位的是世界贸易组织（WTO）最近的一项裁决。
7月5日，世界贸易组织向成员方散发了美国、欧盟、墨西哥诉中国九种原材料出口限制措施案的专家组报告，认为中国出口关税和出口配额措施，违背中方入世承诺和有关世贸规则。虽然这一案件并未涉及稀土，但分析普遍认为，稀土很可能受此牵连。
中国政府高层在多个场合表示，中国出于环境保护的需要，不仅是对稀土出口进行限制，还对开采、生产、贸易的整个链条进行限制，这样的做法是符合世贸规则的。
WTO专家组报告即认为，在限制出口的同时，中国政府并没有采取措施限制国内的开采、消费。这意味着对内对外并不一视同仁。
近年来，工信部对多种原材料实行指令性生产计划，加大对落后生产能力淘汰力度。这些措施的实施效果是否达到预期，并不清楚。“以焦炭为例，生产限制能找到文件，但实际上各地都不愿关掉，而消费是否限制并没有证据，中国钢产量还在增长。”前述五矿商会人士称。
稀土也面临着类似的问题。2007年中国政府对稀土生产计划由指导性调整为指令性，且指令性生产计划确实呈下降趋势。
从目前的形势判断，中国在中长期内不可能继续垄断全球的稀土供应。窦学宏的担心是，“就算是价格降下来，外国也不会买我们的稀土了，行业信誉已经坏了，可是我们的应用还没有发展起来，这个产业链就被伤害了。”
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