深发展收购平安银行已进入实质阶段

　　今天下午，深发展在深圳总部召开新闻发布会称，深发展已向深圳证券交易所提交公告，并已获得证监部门关于该行发行股份收购平安银行股份的批复。这意味着，迄今为止中国银行业间最大的改革迈向了更深的一步。而深发展和平安银行两行整合，也进入实质阶段。在新闻发布会上，深发展管理层表示，对于未来整合后的银行，深发展表示出了极大的信心和期待。

　　据悉，2010年9月，深发展股东大会审议通过该行关于发行股份购买资产的议案，由深发展以每股17.75元的价格向中国平安非公开发行16.39亿新股，换取中国平安所持平安银行约78.25亿股股份以及认购对价现金约26.9亿元。2010年10月，中国平安股东大会高票通过本次重组方案。今日，深发展收到证监会关于本次交易的批复，至此，本次交易完成了所需的所有监管审批。

　　本次交易完成后，深发展将持有平安银行约90.75%的股份并成为平安银行的控股股东，两行在未来一段时期内仍将保持独立的法人地位，独立经营和管理，两行各自的客户和业务暂时都不会发生变化。与此同时，由于本次交易后深发展发行的总股份将达到约51.23亿股，中国平安及其关联方持有的深发展股份总数将达到约26.84亿股，持股比例将达到约52.38%，成为深发展的控股股东，深发展也因此成为中国平安旗下子公司和唯一控股的银行。

　　据了解，完成这个交易后，深发展总股数增至约51.24亿股，中国平安持52.4%。本次交易完成后两家银行暂时保持独立运作，但深发展将产生合并财务报表。本次交易第一步完成后，平安银行成为深发展的控股子公司，深发展将从下一个报告期开始披露合并平安银行的财务报告，同时由于中国平安成为深发展控股股东，中国平安也将从下个报告期开始披露合并深发展的财务报告。按照公司治理监管要求安排，确保深发展作为控股股东履行相关权利义务，深发展关联交易安排将根据本次交易后的情况依法变更，并作出相应披露。关于产品和服务，由于两行在目前阶段仍然保持独立法人阶段，业务和产品分别运行，因此两行原有业务、产品与服务均维持不变，并对客户和公众作出妥善告知。两行仍然独立运作，架构和人员均保持不变，与此同时，仍然持续采取原有的不裁员、不降薪、不降职的措施，保持两行员工稳定。

　　记者获悉，两行整合后，按照2011年第一季度两行财务报告，新银行的总资产超过1万亿元，营业网点增至369家，信用卡超过1000万张；根据备考财务报告，2011年两行合并后净利润预计达95亿元以上。

　　深发展表示，为了帮助未来“两行整合”工作，目前深发展与平安银行已经开始了相关的规划与准备。由于两行整合涉及架构、人员、制度、流程、系统和文化等各个层面和所有业务，需要仔细的准备与认真的执行。在整合工作中，两行将遵循注重客户体验、加强内部控制、进行充分沟通、确保信息科技系统安全等原则做好整合的准备和规划工作。两行人员将在充分了解并分析各自现状的基础上，选择符合银行未来发展的较好业务模式，充分利用各自的优势产品、业务和管理模式，为未来整合后银行的强势发展做好准备。