近日，中共中央政治局召开会议，审议通过了《生态文明体制改革总体方案》。业内人士指出，该方案与此前已经发布的《加快推进生态文明建设的意见》、《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》等制度一起，初步完成了我国生态文明建设的顶层设计。“十二五”期间，环保行业在政府的推动下快速发展，大气治理、污水处理、垃圾发电等细分领域的项目投放力度空前，行业维持稳健增长。展望“十三五”，环境监管将进一步升级，环保投资不但要注重处理量的提升，环境治理质量的提高也是重要的增长点。
政策利好不断
近期，涉及环保行业的政策推出力度不断加大。8月29日，中国国家主席习近平签发第三十一号“主席令”，正式发布经十二届全国人大十六次会议修订通过的《中华人民共和国大气污染防治法》。该法将于2016年1月1日起施行。9月9日，环保部发布“新常态下环保对经济的影响分析”报告。报告提出，结合国家重大战略布局，以气水土三个“十条”及“十三五”规划为抓手，制定和实施针对性强的国家绿色清洁能源、大气污染防治、水污染防治、土壤环境保护、固体废物资源化、农村环境综合整治、生态保护与建设工程、智慧环保等八大工程体系，以绿色大投入带动产业大发展，创造新的经济增长点。9月11日，财政部和环境保护部印发《水污染防治专项资金管理办法》，加强水污染防治和水生态环境保护，提高财政资金使用效益。
昨日，环保部副部长吴晓青在第十一届环境与发展论坛开幕式上表示，适应新常态、推动绿色发展，当前和今后一个时期，将着力推进以下工作。一是平衡和处理好经济发展与环境保护关系，促进发展与环境相协调。强化战略和规划环评，严把建设项目环评审批关。完善环保标准和技术规范体系，鼓励先进技术研发和应用。进一步开放环保市场，畅通投融资渠道，大力培育环保产业。
二是坚持以环境质量改善为核心，打好大气、水、土壤污染防治三大战役。深入实施《大气十条》、《水十条》，切实加强土壤污染防治，优先解决人民群众身边看得见、摸得着的突出环境问题，全面完成主要污染物减排约束性指标。
三是严格环境执法监管，塑造良好环境法治氛围。抓好新修订的《环境保护法》贯彻实施，做好刚刚修订通过的《大气污染防治法》宣传解读和实施准备，抓紧完善配套的规章制度，严惩环境违法行为，重点打击偷排、偷放等环境影响大、群众反映强烈的恶意违法排污行为，集中整治篡改和伪造监测数据等弄虚作假行为。
四是深化环保领域改革，创新环境治理模式。五是推动绿色消费革命，培育绿色生活方式。倡导环境友好型消费，推动全民在衣、食、住、行、游等方面加快向勤俭节约、绿色低碳、文明健康的方式转变。
业绩整体向好
除政策利好外，环保行业今年上半年的业绩也支撑板块走强。光大证券(601788,股吧)数据显示，2015年上半年，两市环保行业上市企业实现总收入达人民币818.41亿元，同比增长17.8%;实现总净利润达119.62
亿元，同比增长高达31.2%。细分板块方面，监测行业上半年收入规模最小但增速最快，实现营收达14.3
亿元，同比增长37.2%;固废处理及水务板块紧随其后，上半年分别实现营收达178.88亿元、221.13亿元，同比分别增长26.0%、29.2%。从净利润角度看，上半年水务板块实现净利润达58.37亿元，同比增长50.3%，净利润率为26.4%，领跑整体环保行业。
招商证券(600999,股吧)表示，二级市场对环保板块的业绩处于乐观区间，板块中大部分标的的中报情况符合预期，行业景气度得到一定程度证明。
从历史数据看，环保产业具有明显的逆周期特征，在经济下滑周期内具有明显的投资拉动属性。分析人士普遍指出，眼下经济下行压力有增无减，二级市场还处于大范围的波动中，从行业比较以及自身驱动因素来看，建议配置逆周期属性下拥有相对收益的环保公用事业板块。
投资标的方面，光大证券表示，更看好ROE水平较高、且有政策推动的水务及固废治理板块，建议关注有技术优势、拿单能力较强、PPP模式推广较快的优质企业，推荐天保重装(300362,股吧)、博世科(300422,股吧)、高能环境(603588,股吧)。此外，A股相关上市公司还有三聚环保(300072,股吧)、先河环保(300137,股吧)、雪迪龙(002658,股吧)、聚光科技(300203,股吧)等。
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