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刘强东和马云的两场婚礼之后

2015年08月13日 10:30来源:中国企业家字号:小

  刘强东结婚两天之后,马云说他也结婚了,刘强东娶的是奶茶妹妹,马云娶的是苏宁。两年前由阿里、京东、腾讯、苏宁形成的四大电商平台的格局已被打破,双寡头格局:阿里+苏宁VS腾讯+京东,就此形成。

  刘强东结婚两天之后,马云说他也结婚了,刘强东娶的是奶茶妹妹,马云娶的是苏宁,后者的这场婚礼,是真正影响中国电商格局的历史性事件——苏宁站队阿里,退出了电商平台之争。上一个这样的事件发生在一年半之前:腾讯放弃电商,入股京东。2013年,同样经过一轮并购整合,业界认为四大电商平台已经形成:阿里、京东、腾讯、苏宁。短短两年之后,四大平台重新排列组合为双寡头格局:阿里+苏宁VS腾讯+京东。

  马云终于开始将刘强东视为一个正儿八经不折不扣的对手了,即便在年初,他还为方兴东《阿里巴巴正传》中自己的言论“京东将来会成为悲剧”写了长微博道歉,语气正是马氏一贯轻松调侃的风格,近似于教父安抚正在奋斗中的年轻人。

  京东已经大到马云不得不把它当做对手:2014年第二季度,阿里系的猫淘聚GMV是5010亿元,同比增长45.1%。而同期京东的GMV是630亿,同比增长107%,是阿里的12.6%。到了今年一季度,这一数字上升到14.6%。而今年第二季度,京东GMV第一次突破千亿,达到1145亿元,同比增长82%。两者差距进一步缩小。

  市值的变化表明资本市场也注意到了这一点:阿里上市时市值2300亿美元,京东市值只有阿里的13%左右。但是,如今京东的市值稳定在400亿美元上下,阿里的市值稳定在2000亿美元上下,京东市值已经是阿里的20%。

  一直以来,关于双十一商标,商业模式……阿里和京东之间小摩擦不断,但是,2015年的优衣库争夺战,才真正让大众发现,阿里和京东缠斗得何等凶狠。电商发展了10年,到了双寡头的格局,其竞争才终于回归到了零售的本质:供应链的比拼。巧合的是,这一轮比拼中,阿里和京东都试图在一定程度上改造自己的基因,向对方”学习“。

  阿里的瓶颈和京东的风险

  阿里走到这个体量,始终对供应链缺乏影响力,其贩卖流量的线上商业地产模式,已经露出了疲态。而能在最短时间内补全其缺陷的,放眼全国,也只有苏宁一家。

  优衣库4月8日入驻京东,声势浩大,连刘强东都亲自上阵站台。8天之后,4月16日,天猫服饰总经理李淑君确认离职。“没有维护好核心KA优衣库”被认为是导致李离职的导火索。这距离原天猫总裁王煜磊(乔峰)被免职还不足1个月。

  知情人说,李离职的真正原因是:“天猫2015年第一季度核心KPI之一是KA( KeyAccount 意为重要客户)的销售增长必须达到60%,李未完成该指标。”服饰是天猫倚重的核心品类,在过去的1年里,天猫TOP的KA商家即使在天猫疯狂的流量扶持下,依然增长乏力——这已经是全行业公开的秘密。同为B2C模式,京东在2014年第四季度的交易总额较上年同期增长了119%,这个增长率几乎是天猫的两倍。

  而对比淘宝与天猫可以发现,2014年天猫市场GMV占比已经在31%这个点位上连续徘徊了3个季度;而淘宝的GMV的同比增长在上升,这也解释了天猫频繁的人事变动。让行癫的掌控力从淘宝跨越到整个猫淘聚,是阿里管理层给表现不佳的天猫打的一剂强心针。

  有观点认为,天猫的现状是逍遥子和乔峰给天猫定下的“品质化”路线造成的:KA大商户销量高能力强,为了完成KPI,团队把资源都给KA,这最终造成天猫对KA商户的高度依赖,一旦KA商户有变,平台就无计可施。同时,越来越多的KA品牌商向阿里系外寻求新的渠道,比如服饰之于唯品会,3C和家电,日百之于京东,核心KA优衣库就是其中之一。优衣库对阿里意义非凡,2014年的双十一,优衣库在天猫的总成交超过2.6亿元,位居服饰类旗舰店榜首,平台全类目旗舰店第五名。

  深层次的原因是,零售的本质不是建场收租,而是以强大的供应链提升整个产业的效率,再让利给消费者,伟大的零售公司,沃尔玛、亚马逊……所做的事情无非如是。

  阿里对供应链缺乏影响力,连一间仓库都没有,所做的一直是流量生意,提供的只是营销、支付、交易系统的服务,商户能获得的帮助也仅限于此,因此,阿里平台的获利也仅限于此。

  早在2013年,马云就发现了这个问题,因此,他做了菜鸟网络,希图搭建属于自己的供应链平台,然而,仅靠菜鸟解决物流是远远不够的。阿里需要一张全国性的供应链网络,包含仓储和物流,当阿里真正的上帝——中小企业需要相关服务的时候,阿里要拿得出来。除了苏宁,没有第二家公司能够提供这个。同时,苏宁的强势品类是3C和家电,如同百度腾讯扶持猎豹对抗360,是阿里牵制京东最好的帮手。

  再看京东,如今的它也经不起任何一记昏招。京东崛起正是由于强大的供应链,在仓储、配送方面不计成本的投入。“提高中国国内,产品的搬运效率。”是刘强东挂在嘴边的话。目前,京东在扩充品类的时候,需要自身之外的供应链资源进行补充。不久前京东对永辉的入股,正是这种近平台化的思维——让永辉在生鲜方面的资源,弥补自己在生鲜和日用消费百货领域的短板。

  同时,京东的问题则是供应链为王的零售商思维太过强悍,在POP开放平台上很难平衡和商户之间的关系。7月,优衣库和京东的蜜月就结束了,此前,包括Jasonwood、Timberland、迪卡侬等品牌商都曾从京东退店。京东对入驻POP的商家和对自营采销的供应商,都以采购的思维去合作,对商户品牌和个性需要缺乏尊重和认可。补一些平台商的思维,京东才会更好。

  马云和刘强东的优点和缺点

  “马云的缺点,恰好是刘强东的优点,刘强东的缺点,恰好是马云的优点。”这是中企哥和某电商行业老兵聊天时听到的,年度最佳,换个说法的话,也许马云变得像刘强东一点,刘强东变得像马云一点,俩家公司就都能得到幸福了。

  “你知道京东现在多少人吗?5万人!阿里巴巴是慢慢长起来的,现在才23000人,收购加起来25000人。你知道我为什么不做快递?现在京东5万人,仓储将近三四万人,一天配上200万包裹。我现在平均每天配上2700万包裹,什么概念?中国十年之后,每天将有3亿个包裹,你得聘请100万人,那这100万人就搞死你了,你再管试试? ” 马云这番话引起轩然大波,但是,这也泄露了其内心真实想法—只想搭平台,只想做轻公司,永远无意变重。阿里的发展也是沿着这条路,零售、物流、本地生活、支付、财富管理……所有的业务都是如此。轻资产,平台化,优点是利润高,缺点是对产业不够深入,掌控力不足——天猫就是最好的例子,菜鸟亦如是。

  另外,在一些垂直业务方面,马云有时发动浙商抱团,有时动用其他人脉,总之会以“人情局”来搞定,比如菜鸟,比如网商银行。马云的高情商在此间淋漓尽致,他懂得分享,也愿意分享。

  反观刘强东,他做的是最重的生意,他一直以7万兄弟为豪,他的甘蔗理论认为企业做的事情越多,盈利点才越多。刘强东做零售没有一点偷懒:从获客、到采购、仓储、物流、售后,全部亲力亲为,真正做到了深入产业,和供应商之间是深度绑定的关系。然而,要真正带领京东成为伟大的公司,刘强东还需要走出采购思维,建立平台化的思维。

  改变性格就能改变命运。

(责任编辑:新不颖)
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