时隔三年,在经历连续暴跌后,光大证券8月1日再次抛出融资方案,拟定向增发募资70亿元用于补充资本金。但是弱市中市场显然就不愿买账了。昨日复牌后,光大证券跳空放量大跌5.50%,成两市唯一下跌的券商股。
根据公告,光大证券此次拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过6亿股股票,发行价格将不低于每股11.74元,募集资金约70亿元。其第二大股东光大控股承诺拟以现金认购非公开发行股票不超过2000万股。
光大证券表示,本次定增所募集资金将全部补充公司净资本,主要用于融资融券业务、加大对直投子公司光大资本投资有限公司的投入、加大对子公司光大期货有限公司投入,提升股指期货等业务规模等,并强调“净资本是公司未来发展的关键因素……公司在行业中的排名是第7位,与业内排名前3位的证券公司净资本规模分别相差近357亿元、170亿元及83亿元”。
但是相比三年前高调上市,光大证券现在在两市19只券商股中受到的关注度明显处于靠后水平。
2010年4月,A股市场正式引入融资融券和股指期货两大做空机制,受此影响光大证券高位跳水并跌破发行价,此后一直未回到21.08元的发行价之上(不考虑除息),2011年12月甚至跌破10元大关。
今年受益于“金改”东风,光大证券也曾持续上涨,但涨幅却远远落后于国海证券、宏源证券等板块龙头,甚至落后于市值巨大的中信证券。而即使考虑到上市以来曾四次合计每股派息1.792元,光大证券本次推出的每股11.74元的定增底价,也较三年前IPO时每股21.08元的发行价下降44.31%。
今年以来,券商纷纷将宝押在创新业务上,光大证券本次募集资金投向也无一例外与创新业务有关,而其三年前IPO时,则是将发展经纪业务作为重点。某券商行业分析师指出,目前A股最重要的创新催化剂转融通已箭在弦上,“本次定增如能顺利完成,光大证券净资本将超过200亿元,行业内排名由2011年末的第7提升至第4名,仅次于中信、海通和广发,为转融通时代到来奠定良好基础”。