在近期前程无忧进行的“金融人才考证、培训”网络调查中，被问及“你会选择哪类培训方式”时，选择比例最高的是“参与技能考证培训”，达到63.4%，逾六成选择“专业技能考证培训”。
根据智联招聘最新的2009薪酬排行榜，金融行业取代高科技行业重回榜首，2009年薪酬增长率达到7.8％。而2010年有关机构对金融行业的预测薪酬增长率则高达15.3％，同样居于各行业榜首。这一情况使得金融行业考证再度升温。
记者从用人单位了解到，财务策划在金融服务领域兴起的时间并不很长，但很快成为热门职业。2010年，随着全球经济的回暖，国内各大公司特别是跨国企业对具备国际财务管理视野、资本运作、风险规避、综合理财、投资决策及税务策划能力的财务策划专业人才求贤若渴。金融危机使得人们更加注重资金运作的安全性，被誉为“资本增值的设计师”及“财务安全的建筑师”的财务策划师成为企业热需人才。
国际财务策划师公会亚太区主席冼伟超告诉记者，与一般的财务会计不同，财务策划师关注企业及个人的资本运作、投融资决策、税务策划及风险规避等。而与理财师相比，财务策划师除个人理财之外，也为公司理财财务部提供服务。
美国花旗银行广州分行行长尚朝辉表示，高端财务策划服务在海外的金融机构占了总业务量的80%，而国内金融机构却只占了不到20%，目前内地银行的财务策划服务主要立足于单纯销售产品，并没有真正起到为客户综合理财的功用，原因就在于专业人才的严重匮乏。
随着企业及个人对理财规划的越来越重视，财务策划师也将越来越多地服务于企业和个人，如保险公司客户经理，就需要懂得资产配置、投资组合、风险管理等，才能当好客户的顾问，为客户量身定制财富保值增值的理财方案。
