国家开发银行于1月13日宣布:该行成功完成25亿元香港人民币债券发行。至此,国开行已累计在港发行人民币债券155亿元,成为赴港次数最多、累计发行量最大的境内金融机构。
国开行副行长高坚表示,本次赴港发债成功实现了多重目标,债券成功发行受益于中国经济持续向好的有利形势,反映了境外投资者对中国经济长期稳定发展充满信心;有益于扩大香港人民币债券市场影响,推动离岸人民币业务蓬勃发展。
国开行今年首次来港发债25亿元,实现了境内金融机构在离岸人民币市场的三个“第一”:第一次同时采用香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)招标和簿记建档两种发行架构。其中,CMU招标发行部分涵盖3年、5年期两个品种,发行额10亿元,利率分别为3.1%及3.45%,吸引了30亿元资金认购;簿记建档发行15年期债券,发行额15亿元,票面利率4.2%,认购倍数1.33;第一次在境外发行15年超长期人民币债券;成为第一家发债资金在境外使用的境内金融机构。
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