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京能在沪重启IPO 多业务并行

2011-12-23 09:51来源:经济观察网字号:小

  12月22日,北京最大的燃气发电供应商和中国领先的风电运营商北京京能清洁能源电力股份有限公司(下称“京能”)正式在香港交易所主板挂牌上市。据了解,京能共发售11.35亿股H股,最终定价为每股1.67港元,股票以每手2000股进行买卖,集资约19亿港元。

  京能原定于今年7月8日正式上市。但在上市前夕,京能于6月30日发布公告宣布暂停全球发售事宜。按照原先的计划,京能的每股发行价在股1.63-2.08港元,发售23.6亿股股份,筹资高至49.1亿港元。此次上市搁浅后,京能并未发布下一步上市时间表。如今,京能在最终完成了香港IPO,但融资额却比之前的计划缩减了30亿港元。

  京能的控股股东是北京能源投资(集团)有限公司(下称“京能集团”),是北京市国资委辖下全资大型国有企业。随着香港上市成功,京能也将成为京能集团清洁能源业务的唯一发展平台。

  据了解,京能集团高管实际上并不希望此时IPO,但京能年内实现香港上市是北京市国资委的重点工作。为了完成这项任务,京能高层不得不“忍痛”上市。

  “现在的大环境不好,此时去香港上市,肯定不会太理想,融资额肯定也不会达到预期。但上级主管要求年内必须完成IPO。”京能集团内部人士透露。

  京能本次IPO由高盛(亚洲)、瑞银香港分行、中银国际亚洲有限公司及英国巴克莱银行香港分行担任联席全球协调人。

  在路演正式开始之前,京能已引入多家公司作为基石投资者,其中包括私募股权基金SAIF Partners、金风科技(2208.HK)旗下的金风新能源、光大控股(0165.HK)直投基金及中国航天科技集团公司旗下的杰科特投资,合计认购1.4亿美元。

  其中,金风科技认购3000万美元。京能是金凤科技下游的重要客户。金风科技将持有该项投资一年以上。此外,路演期间,富豪酒店(0078.HK)董事罗俊图及首创置业(2868.HK)总裁唐军也出席了京能的投资者推介会。

  京能董事长陆海军称,京能未来将进一步扩充燃气发电及供热业务的规模,巩固在北京地区燃气发电行业的主导领先地位。同时,还将在风资源丰富及回报高的战略性区域,继续扩充风电业务。

  京能拥有多元化的清洁能源业务组合,涵盖燃气发电及供热、风电、中小型水力发电及其他清洁能源业务。根据北京电力行业协会的统计,京能于2010年12月31日的燃气发电控股装机容量约占北京市燃气发电总装机容量的61%,是北京最大的燃气发电供应商。

  根据《2010年度中国风电建设成果统计报告》,按2010年12月31日的控股建设容量计算,京能同时也是中国第八大风电运营商。

  此外,京能亦经营中小型水电及其他清洁能源业务。公司预计其控股装机容量可由2011年6月30日的2291.15兆瓦增加至2012年底的4684.34兆瓦。

  京能的主营业务之一是燃气发电及供热业务。京能在北京运营太阳宫燃气热电厂及京丰燃气热电厂两间燃气热电联产电厂,以及一间燃气供热厂——京桥燃气热电厂。

  截止到2011年6月30日,京能燃气发电业务的控股装机容量约为1190兆瓦,控股装机供热能力为1045兆瓦。京能预计,燃气发电及供热业务至2012年底的控股装机容量可达2228.2兆瓦,相当于2012年底预计总控股装机容量的约47.6%。

  在风电业务方面,目前京能清洁能源是北京地区唯一的风电运营商。截止今年上半年,京能拥有17个营运中的风电场,控股装机容量1094.75兆瓦,以及11个在建风电项目,控股在建容量为505.5兆瓦。

  京能还拥有共29个适合未来发展的风电储备项目,预计控股容量约为4791兆瓦。这些风电储备项目主要位于中国风力资源丰富的华北地区,包括内蒙古、北京、宁夏、河北省及辽宁省。

  根据公司的发展计划,风电业务的控股装机容量将于2011年下半年增加357兆瓦,在2012年进一步增加695兆瓦,预计将使控股装机容量在2012年底达到2146.75兆瓦。

  除燃气发电及供热业务以及风电业务外,京能亦开发、管理及经营其他清洁能源项目,包括四川省及云南省的营运中及在建的中小型水电项目。

  截止今年上半年,京能的中小型水电及其他清洁能源业务的控股装机容量为6.4兆瓦,控股在建容量为224.4兆瓦。预期于2012年底之前,该公司中小型水电及其他清洁能源业务的控股装机容量可达309.39兆瓦。

(责任编辑:李飞)
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