服装零售商汉登19日发出通告指,由冯国经家族私人持有的利丰零售,提出现金以每股2.7元的代价,向汉登提出有条件全面收购,涉及总收购代价约27亿。
汉登主要从事服装零售业务,旗下拥有“Hang Ten”及“Arnold Palmer”等品牌,零售点分布于内地、香港、台湾及东南亚。
据公司中期报告,截至今年9月底,集团于台湾、南韩、中国内地、新加坡、马来西亚、香港及澳门拥有796间从事直接零售业务之店铺,零售楼面面积约为656,000平方尺,中期纯利为1.14亿元,按年升33%。
汉登前身为善美环球,其后由现时的大股东台湾富豪孔金康家族入主重组。孔金康家族现时持有汉登约47.26%股权。至于全国政协常委陈永棋家族旗下的YGM贸易,则持有21.81%股权,公众持股量为29.04%。
通告指,孔金康家族及YGM贸易已承诺接纳利丰零售提出的收购。不过,YGM贸易仍须召开股东大会,就出售股权一事进行议决,但持有YGM贸易的陈永棋家族已承诺就交易在股东会上投予赞成票。
另外,据港交所数据显示,惠理基金是汉登其中一个重要股东,截至12月5日,惠理持有4.93%股权。如果再没有减持或增持的话,此批股权价值约1.31亿元。
对于YGM贸易而言,若交易成功,该公司将套现约6亿元,而累计的收益将为3.4亿元,套现的资金将用作一般营运资金。至于利丰零售全购汉登之后,会否维持汉登的上市地位,通告中则未有作出明确表态。
据悉,此次收购价每股2.7元,较该股停牌前收市价1.7元溢价58.8%。利丰零售表示,透过其全资拥有附属公司将提出有条件收购,藉此进入具增长潜力的大众休闲服饰市场,从而扩展于亚洲主要市场包括台湾、南韩、中国大陆及东南亚的零售业务。通告强调,今次收购与冯国经家族旗下的上市公司无关。