新华人寿于21日正式启动首次公开募股中香港部分的发行前推介。在香港的IPO公开发售定于12月2日开始,上市日期为12月16日。
新华人寿计划通过香港IPO至多发行包括全额行使超额配售权在内的4.122亿股H股,其中IPO所发行股份中的92.5%面向机构投资者,7.5%面向香港散户投资者。
在A股市场,新华人寿计划发行不超过1.585亿股股份。根据目前A股市场中其他3家保险公司的估值水平,平均15倍~22倍的市盈率、2.5倍的市净率,预计新华人寿每股发行价约在30元人民币左右,市盈率超过26倍。据此估算,预计新华人寿A股融资规模在50亿元左右,募资总规模则在160亿元至250亿元。
有机构投资人士表示,新华人寿上市后,会重新思考保险板块的估值方法,将给保险板块的评估体系带来新的影响。新华人寿是按保费计算中国第三大保险公司。
据悉,新华人寿此次募股是在香港和上海两地的首次募股。
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