日前,美国在线点评网站Angie's List已确定其首次公开招股规模。依照更新后的上市方案,公司将新增发行880万普通股,价格拟定在11到13美元区间,通过股票完成的最大融资规模约为1.14亿美元。如再加上公司的超额配股权,此轮IPO则共计融资1.315亿美元。
Angie's List是一家帮助在线消费者调查和点评房屋、汽车的点评网站。目前,公司已将250万发行股售给公司高级管理层。因此,公司将不会从这部分已卖出的股份中获得任何收益。
Angie's List表示,公司将在纳斯达克证交所挂牌上市,交易代码为ANGI。
以高位的定价目标,并按照5560万对外发行普通股来计算,Angie's List的市值将达7.22亿美元。
公司保守估计,如果以每股12美元的中间价卖出股票,那么此次认购的净收益或将达到6640万美元至8110万美元之间(如果股票发行银行决定出售额外的股份)。
融资所得将会被用作公司的总体运作资金,并用于发展公司的广告战略,以提升会员的数量,也可能备用于收购产品或服务对公司进行补充。
在截至9月30日的过去9个月里,Angie's List的营收达到了6260万美元,但公司也亏损了4320万美元。