9月26日，国开行发布公告称该行将于本周四发行规模不超过200亿元的次级债券主要有两个品种，包括10年期品种，在第5年末附发行人赎回权，以及30年期品种，在第25年末附发行人赎回权。此次债券发行完毕后，国开行资本充足率将达10.93%，提高0.42个百分点；核心资本充足率7.71%，维持不变。
公告称，发行人拥有本期债券每个品种设定1次发行人选择提前赎回的权利。即发行人可以选择在本期债券品种一第5个计息年度的最后一日，按面值全部赎回该品种债券；发行人选择债券品种二第25个计息年度的最后一日，按面值全部赎回该品种债券，两品种债券均需要在选择行使赎回权之前，将至少在行权日之前的1个月发出债券赎回公告。
据悉，此次国开行发行的两种债券均采用固定利率，在债券存续期内固定不变；采用单利计息，不计复利，逾期不另计利息。发行方式采用发行人组织承销团，采用公开招标的方式在全国银行间债券市场承销发行。
据了解，此次债券本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债之后、优于发行人的股权资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本债券的本金。此次发行完毕后，国开行资产合计54409亿元，股东权益合计4078亿元，核心资本3972亿元，资本总额5775亿元，资本充足率达10.93%，提高0.42个百分点；核心资本充足率7.71%，维持不变。资料显示，截至2010年末，国开行本外币贷款余额为45097亿元，总资产为51123亿元，其中各项贷款余额为45097亿元，总负债为47098亿，其中金融债券余额为37275亿元；股东权益为4025亿元，资本充足率为10.87%，不良贷款率0.68%，拨备覆盖率为307.04%。
