农行威海分行把个人理财顾问业务作为突破中间业务发展的一个新的增长点，搞好试点，抓好推广，强化营销，规范管理，促进业务快速健康发展，至8月中旬，办理个人理财顾问604笔，实现收入355万元。
在业务发展过程中，该行首先提高思想认识。抓住威海分行作为省行试点的有利契机，树立“多元化”发展思路，把个人理财顾问业务作为中间业务发展的新亮点，召开专题推广、培训会议，使这项业务在短时间内得到迅速发展；并制定实施方案，明确营销重点与目标。为推动该项业务实现有计划、有目标的发展，将“实施方案”印发各行，明确营销措施，将全市重点专业市场纳入营销目录，开展“专业市场营销”活动，配置专业市场营销奖励费用，调动营销积极性，拉动个人理财顾问业的发展；另外，该行还不断加强管理，规范业务发展。针对自律检查过程中发现的问题，及时进行纠改，就档案、服务、报表和优惠标准等方面明确“四点要求”，进一步加强管理，促进个人理财顾问业务的健康发展。
