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红酒收藏 国内正酣

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  近两年陈年茅台的收藏与拍卖此起彼伏,也有不少人心仪顶级红酒的收藏与投资。在国内葡萄酒收藏热中,拉菲最具代表性,这两年经销价翻了3倍多。据法国资深葡萄酒商估计,拉菲产量中约95%流入中国市场。香港2010年成为全球最大葡萄酒拍卖市场,去年苏富比在亚洲的葡萄酒销售额涨幅达265%,其中在香港拍卖额超过5200万美元,远高于上一年的1430万美元。

游资转战葡萄酒

  葡萄酒的收藏与投资在国外已有300多年历史,虽然据统计,全球大概只有总量不到0.1%的顶级葡萄酒才有收藏价值,只有少数顶级葡萄酒才有陈年潜力,可在湿度和温度调节恰当的环境中存放15-20年以上。以拉菲为例,受种植面积影响,在拉菲酒庄,2至3棵葡萄树才能产一瓶红酒,整个酒庄年产量控制在2至3万箱(每箱12瓶,每瓶750ml)。为了平衡需求,拉菲红酒的预订通常在葡萄成熟的半年前进行,且每人最多只能预订20箱。年代久远的拉菲红酒更是存世稀少,这种稀缺性勾起了投资者热情。

  金融危机之后,大量游资从原先的房地产行业转到葡萄酒领域。2010年开始,葡萄酒的期酒价格上涨颇为厉害。从拉菲庄公布的价格来看,2008年一级装期酒价格在100至200欧元,今年已经上升到600欧。据伦敦国际葡萄酒交易所信息显示,就算在2009年进入这一交易市场,根据一箱1982年拉菲2.5万英镑的价格,仍然可以在2年后的2011年获得2倍收益。

  如此诱人的投资回报吸引了许多中国人。2010年7月,法国波尔多菩依乐村的拉菲庄(ChateauLafite)2009年份波尔多期酒品尝会引来了大量中国买家。第一批预售里,2009年的某种拉菲期酒以每箱近1万欧元的价格4天内销售一空。一个多月后,酒庄提价近30%继续出售仍供不应求。在上海拉菲销量排名前三的龙裕酒业董事长钱爱明表示,由于产量有限,真正的顶级葡萄酒依旧看涨。

借道信托另类投资

  在国外,一般人投资红酒往往选择专门的红酒基金投资公司来操作。近年来国内红酒投资悄然兴起,除了一些国内酒商从国外酒商手中订购期酒进行投资外,一些银行和私募基金也开始参与名庄酒的投资,结合期酒和现货两种方式实现资本利润最大化,如法兴银行推出的极品红酒基金等。这些红酒基金年收益率5%-8%左右,一般只针对私人VIP客户内部销售,往往发行之初就被抢购。

  分析人士指出,由于酿造对场地、原材料的特殊性,高档红酒价格一路飙升,酒类信托的预期年收益跑赢CPI,不失为较好投资选择。也有一些红酒信托类似俱乐部形式,参与者更注重的是能买到正宗的名酒,在享受高品位的同时获得资本增值。其操作方式往往是:买入两箱,持有至价格翻番后卖掉一箱,然后免费享用另一箱。今年4月16日,国投信托成立了1款葡萄酒信托计划,这是国内第一只纯管理型葡萄酒财产信托产品。用益信托工作室数据也显示,2011年4月开始,热点向艺术品、酒类、茶类、贵金属等为投资对象的另类信托理财产品倾斜。

  当前持续高压的房地产调控政策使得房地产信托风险加大,另类信托更具有吸引力。不过,面对已经高涨的红酒市场,非专业人士投资最好见好就收。

小贴士

  拉菲、拉图、玛高、红颜容、木桐,世人敬仰的葡萄酒五大名庄,是1855年巴黎世博会为波尔多酒庄分级的成果。拉菲是五大名庄之首。一些人认为拉菲酒标及瓶帽上的五支箭的标志代表拉菲酒庄,其实这是拉菲酒庄的主人罗斯柴尔德家族的徽章。罗斯柴尔德家族收购拉菲后,也在法国及其他地方收购葡萄园,这些产品也会打上五支箭标志。但真正的拉菲只有两款:那就是位于菩依乐村拉菲庄出品的正副牌拉菲,对应的外文是“CHATEAULAFITE ROTHSCHILD”及“CARRUADESde LAFITE”。辨别拉菲很简单:只要上网输入“LAFITE”前的外文酒名,若查不到相应的国外网站报价或评论,基本可确认是赝品。

(责任编辑:李飞)
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